Automatische regelherkenning
Geschreven door Tess Hoogeboom
Laatst bijgewerkt 2 dagen geleden
Instelling
Met behulp van automatische regelherkenning kunnen de regels op facturen direct uitgesplitst worden in het boekingsvoorstel. Je kunt deze functie eenvoudig activeren via de Administratie-instellingen.
Ga in TriFact365 naar Instellingen (tandwiel) → Administraties en dubbelklik op de administratie.
Ga naar het tabblad Instellingen en zet Automatische regelherkenning op JA.
Controleren
Wanneer TriFact365 de verschillende regels van een factuur heeft herkend én gevalideerd, zullen deze automatisch weergegeven worden in het boekingsvoorstel. De volgende gegevens nemen we over van de factuur:
Regelomschrijving
Bedrag (excl. BTW)
BTW-bedrag
Bedrag (incl. BTW)
Grootboekrekening en automatische regelherkenning
Werk je met automatische regelherkenning en is op relatieniveau een standaard grootboekrekening vastgelegd? Dan wordt deze grootboekrekening automatisch voorgesteld, ook wanneer het boekingsvoorstel uit meerdere regels bestaat.
Is er geen standaard grootboek vastgelegd? Dan doet TriFact365 een voorstel op basis van de boekingshistorie. Dit gebeurt per regel.
Worden meerdere regels herkend, maar kan TriFact365 slechts voor een deel van de regels een voorstel doen? Dan worden de overige regels rood gemarkeerd. Vul deze regels handmatig aan, zodat TriFact365 hiervan kan leren en bij toekomstige boekingsvoorstellen betere suggesties kan doen.
Boekingsregels samenvoegen
Wil je de factuur niet uitgesplitst verwerken? Dan kun je het vinkje Boekingsregels samenvoegen gebruiken. Boekingsregels met hetzelfde BTW-percentage worden nu samengevoegd tot één regel.
Tip!
Stel per leverancier in of de boekingsregels automatisch samengevoegd moeten worden. Je vindt deze instelling bij de stamgegevens van de leverancier.
Gerelateerde artikelen